環球分析3月19日

2024-03-19

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月19日

美國消費者和生產者通脹數據躥升黃金價格周二小幅上漲

昨日回顧

黃金價格周一在跌至一周低點後走強，因投資者等待本周一系列央行會議，包括美國聯準會 (Fed) 周三的利率決策會議，以獲取有關通膨和利率走向的線索。上周黃金價格下跌約 1%，係因數據顯示美國 2 月消費者物價強勁上漲，且生產者物價上漲也超過預期，顯示通膨有一定黏性。市場也普遍預計美國 Fed 周三結束為期兩日的政策會議時，將保持利率不變，但根據 CME FedWatch 工具，交易員預計 6 月降息的最新可能性約為 53%。

美股盤後

隨著輝達 GTC 大會拉開序幕，受人工智慧熱潮提振，科技股崛起，美股三大主指週一集體收紅，道瓊漲超 75 點，標普收紅 0.11%。與此同時，蘋果傳與 Google 談判將 Gemini AI 引擎引入下一代 iPhone 後，Alphabet 股價揚升。特斯拉 Model Y 傳下月漲價，刺激股價彈升超 6%。投資人也將關注週四 Reddit 的 IPO，股票代號為「RDDT」，該公司尋求約 65 億美元的估值。地緣政治方面，俄羅斯總統普丁上週日警告西方國家，俄羅斯與北約之間的對抗，將意味著全球距離第三次世界大戰僅有一步之遙。美股道瓊指數上漲 75.66 點，或 0.2%，收 38,790.43 點。那斯達克指數上漲 130.27 點，或 0.82%，收 16,103.45 點。S&P 500 指數上漲 32.33 點，或 0.63%，收 5,149.42 點。

基本分析

本周一系列央行會議登場前，美元指數周一小幅走強，市場正在等待聯準會 (Fed) 對其降息計畫的最新預測。與此同時，日元匯價持穩，投資人認為日本央行 (日銀) 有望於本周結束負利率政策。除了日本和美國以外，英國、澳洲、挪威、瑞士、墨西哥、台灣、巴西以及印尼央行也將在本周召開會議。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.16%，報 103.60。美國經濟表現優於預期，削弱投資人對聯準會 (Fed) 將在今年快速且大幅降息的押注，並帶動美元指數在今年漲逾 2%。美國 10 年期公債殖利率周一升至三周高點。因市場認為利率將在更長一段時間內維持在較高水平，殖利率上漲加劇美元漲勢。市場接下來聚焦 Fed 是否會在周三改變今明後年的經濟和利率預測。Fed 12 月給出的點陣圖預測 2024 年將降息 75 個基點。美元指數報 103.5756。

油價動向

國際油價周一上漲，WTI 原油和 Brent 原油創去年 10 月下旬以來最高收盤價，係因烏克蘭持續攻擊俄羅斯能源設施，估計導致俄羅斯很大一部分煉油產能閒置。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.68 美元或 2.1%，收每桶 82.72 美元，為近月 WTI 原油自去年 10 月 27 日以來最高收盤價。Brent 原油期貨價格價格上漲 1.55 美元或 1.8%，報每桶 86.89 美元，為近月 Brent 原油自去年 10 月 31 日以來最高收盤價。

※ 參考資料：英皇金匯即網站新聞 www.nm23.com

今日重要數據及事件

18:00 歐元區3月ZEW經濟景氣指數，德國3月ZEW經濟景氣指數

20:30 美國2月新屋開工和營建許可

20:30 加拿大2月核心消費者物價指數和2月消費者物價指數

入市策略：

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月18日持倉量為833.32噸，較上日增持1.48噸，本月止淨增持10.41噸。上周，美國消費者和生產者通脹數據意外躥升，零售銷售同樣引發市場震動，導致對美聯儲降息的預期被重新評估。隨之而來的是互換市場對美聯儲降息預期下調，刺激美債收益率飆升和美元上漲，黃金價格應聲暴跌。週一亞洲交易尾盤，貴金屬市場企穩反彈，金價小幅攀升，日內金價最高2163.45美元/盎司，最低2145.93美元/盎司，最終收於2160.10美元/盎司。投資者正密切關注全球主要央行的貨幣政策動向，尤其是美聯儲3月19日至20日的會議。儘管有猜測稱美聯儲可能會提前放鬆政策，但美國經濟數據仍待解讀，6月降息概率目前僅為55%。

今日建議

倫敦金於 2150– 2173間上落 (波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)

港金於 19840 - 20230

支持位 2088/2128阻力位 2208/ 2248

入市策略一 : 下方觸及2153水平可做多，目標位于2165水準，止損設在2145水平。

入市策略二 : 上方在2173元水平做空，止賺設在2163美元，止損設在2180。

白銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議 : 白銀於24.10 – 26.20

支持位22.50/23.30 阻力位26.80 /27.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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