環球分析03月17日

2023-03-17

英皇金融集團金匯即發NM23: 環球分析3月17日

銀行業動盪緩解  黃金價格周四自 6 周高點回落

昨日回顧

黃金價格周四自 6 周高點回落,係因報導稱幾家主要銀行正在為陷入困境的第一共和銀行 (FRC-US) 制定救助計畫,以及瑞士央行向瑞信提供貸款增強其流動性後,全球銀行業的恐慌情緒有所緩解。黃金價格下跌 8.30 美元或 0.4%,報每盎司 1923 美元。過去一周黃金價格上漲,係因美國三家銀行倒閉,加上瑞信股票遭拋售後,美國和歐洲銀行體系的穩定性令市場擔憂,從而使黃金受益。但隨著瑞信向瑞士央行借款約 540 億美元增強流動性,並回購部分優先級別債券,以及媒體報導稱大型銀行將拯救第一共和銀行後,黃金周四回落。

美股盤後

歐洲央行週四宣布鷹派升息 2 碼後,聯準會升息 1 碼預期回溫,美債殖利率攀升,美股週四開低後因多項利多消息轉漲。瑞信已獲瑞士央行借款 537 億美元,藉此恢復市場對銀行系統崩潰的信心。而 11 家美國大型銀行尾盤宣布向第一共和銀行注入 300 億美元,第一共和銀行股價猛升近 10%,引領銀行股強力反彈。四大指數收盤集體收紅,道瓊指數走高超過 370 點,那斯達克綜合指數勁揚近 2.5%,費城半導體指數飆漲逾 4%,標準普爾 500 指數暖漲超過 1.7%,創自 1 月份以來最佳單日表現。政經方面,美國財政部長葉倫週四發布的國會證詞中提及,葉倫將告訴參議院財政委員會,美國的銀行體系「仍然穩健」,美國人可以對他們的存款感到「信心」。美股道瓊指數上漲 371.98 點,或 1.17%,收 32,246.55 點。那斯達克指數上漲 283.23 點,或 2.48%,收 11,717.28 點。標普 500 指數上漲 68.35 點,或 1.76%,收 3,960.28 點。費城半導體指數上漲 120.68 點,或 4.05%,收 3,098.07 點。

基本分析

在歐洲央行 (ECB) 按計畫升息 2 碼後,美元指數周四下跌,歐元走高。不過,市場認為,聯準會 (Fed) 下周也將進一步升息,繼續推進平抑通膨的目標。追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.2%,至 104.43。在 ECB 宣布升息後,歐元一度下跌 0.25%,隨後逆轉貶勢,截稿前升逾 0.3% 至 1.0614 美元。ECB 兌現承諾升息 2 碼之前,歐元和美元匯價多於窄幅區間波動。芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示,市場預期 Fed 下周升息 1 碼的機率為 80.5%。美元指數報 104.4720。

油價動向

原油期貨價格周四收高,WTI 原油在前一個交易日跌破每桶 70 美元的水準後回穩。由於銀行業困境加劇市場對經濟衰退的擔憂,原油在近幾個交易日承壓。西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 74 美分或 1.1%,收於每桶 68.35 美元, WTI 近月期貨價格自前一交易日觸及的 2021 年 12 月 3 日以來最低點回升。美股上漲令原油價格找到支撐力,係因報導稱幾家主要銀行正在為陷入困境的銀行 First Republic Bank (FRC-US) 制定救助計畫。瑞信此前也表示,將向瑞士央行借款約 540 億美元增強流動性,並回購部分優先級別債券。

※ 參考資料:英皇金匯即網站新聞  www.nm23.com

21:15 美國2月工業產出月率

22:00 美國3月一年期通脹率預期

22:00 美國3月密西根大學消費者信心指數初值

22:00 美國2月諮商會領先指標月率

入市策略:

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至0316日持倉量為914.72噸,較上日增持1.45噸,本月止淨增持2.03噸。最新消息稱,華爾街大型銀行將向第一共和銀行存入300億美元,其中高盛和摩根士丹利將各存入25億美元,美銀、花旗、摩根大通、富國銀行各存入50億美元,紐約梅隆銀行、PNC銀行、道富銀行、美國合眾銀行、Truist各存入10億美元。美國財政部、美聯儲、美國聯邦存款保險公司、美國貨幣監理署發表聯合聲明,美國財長耶倫、美聯儲主席鮑威爾表示,銀行們對第一共和銀行的存款支援,證明了銀行體系的韌性。美聯儲隨時準備向符合條件的機構提供流動性。瑞士信貸回應稱,它正在從瑞士央行借款“多達”500億瑞士法郎(約合539億美元),並使用其中一些資金回購約30億美元的自身債務。在三家美國銀行破產和瑞士信貸股票遭到大幅拋售之後,人們對美國和歐洲銀行體系的穩定性感到焦慮,金價在過去一周出現反彈。而在瑞士央行向瑞士信貸提供流動性支援,且媒體報導暗示,一些大銀行將幫助拯救陷入困境的地區性銀行第一共和銀行,週四金價回落,日內最高觸及1933.32美元/盎司,最低觸及1907.33美元/盎司,尾盤現貨黃金收報1919.22美元/盎司。

日建議倫敦金於  1918 – 1939間上落  (波幅巨大請留意帳戶內資金情況)        

港金於   17680 -  18150

支持位   1835/1855阻力 1948/1965                          

入市策略一   :      下方觸及1923水平可做多, 目標位于1935準,止損設在1915水平。

入市策略二   :      上方在1938元水平做空,止賺設1928美元,止損設在1945

  

貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。

今日建議                :       白銀於20.80-22.90

                               支持位18.30/19.30  阻力23.30 /24.60

                (投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)

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